历时近两年，旭辉的境外债务重组决策赢得了重要性证明。9月27日，旭辉控股就境外债务全面料理决策的紧要证明发布公告。

在公告中，旭辉控股晓示已与债券抓有东说念主小组（AHG）成员签翻新型重组缓助公约（RSA），债券抓有东说念主小组预料占境外单子未偿还本金总数的46.9%，占境外总债务本金总数的31.1%。

27日，旭辉集团股价涨超15%。

境外债本金总限制68.58亿好意思元

旭辉控股集团的境外重组触及10笔高等债、1笔可转债和1笔永续债，以及13笔境外贷款，本金总限制达68.58亿好意思元，有关投资东说念主包括境表里银行及银团、长线基金、短线基金、对冲基金等。

公告称，为荧惑债权东说念主尽早参与重组，旭辉将向在香港手艺10月27日下昼5点之前签署RSA的债权东说念主支付早鸟欢喜费，金额等同于其加入RSA债务本金及2023年1月1日至2024年9月30日应计利息之和的0.2%；并向在香港手艺11月27日之前签署RSA的债权东说念主支付一般欢喜费，金额等同于其加入RSA债务本金及2023年1月1日至2024年9月30日应计利息之和的0.1%。

旭辉控股集团称，是基于“短端削债，中端转股，长端保本降息”的重组框架，向债权东说念主提供了包括短年期单子、短年期贷款、中年期单子+强制可转债、终年期单子、中年期单子、中年期贷款、好意思元计价终年期贷款、东说念主民币计价终年期贷款等8个选项。

旭辉称，境外债务的全面重组提案在完成后将缓解旭辉流动资金压力及为旭辉提供可抓续的成本架构，为整个抓份者创造永久价值。此外，旭辉的永久缱绻是渐渐向轻资产业务步地转型，保留中枢资源及能力，以渡过中国房地产诱骗行业的深度调遣周期。旭辉将继续与债券抓有东说念主小组相配照拂人就实施提倡重组的详备安排开展互助，并积极与其他债权东说念主战斗以鼓吹提倡重组。 

预料完成境内缓期约141亿元

旭辉集团曾被称为“民营房企示范生”，从2012年上市的96亿元到2017年毁坏千亿元，已毕功绩快速翻倍。2020年，林中家眷以170亿元东说念主民币钞票名列《2020衡昌烧坊·胡润百富榜》第312位。

2022年9月底，旭辉控股际遇“股债双杀”，至11月1日，旭辉集团晓示住手向4.14好意思元的好意思元债券的债权东说念主兑付本息，并示意将住手偿还该公司整个好意思元债券的本金和利息。这意味着旭辉集团细腻宣告暴雷。

2023年11月30日晚，旭辉发布公告称，由于健康原因，林峰已辞任扩充董事、行政总裁及联交所授权代表，委任汝海林为行政总裁及授权代表，葛明为扩充董事。

凭据2024年中期财报，旭辉上半年已毕买卖收入202.1亿元，同比着落约35%；归母净利润蚀本49.4亿元，较旧年同时蚀本幅度已有所收窄，减亏40.3亿元；毛利约49.64亿元，同比减少约45%；毛利率着落至13.4%，运筹帷幄活动所得现款净额为正。

2023年以来，旭辉预料境内缓期约141亿元。其中，2023年完成4笔境内债券缓期，预料缓期金额约71.8亿元；2024年于今完成缓期的5笔境内债预料金额为69.48亿元。

此外，旭辉在世界已有72个技俩入围房地产技俩“白名单”，其中45个技俩已通过融资置换、缓期降息等神色改善技俩现款流。

 

采写：南齐·湾财社记者 王艳玲开yun体育网